Nous évaluons avec le client quels sont ses besoins, son horizon d’investissement, ses attentes en terme de performance ainsi que son degré d’aversion au risque, sa monnaie de référence de même que d’éventuelles restrictions. Cette première étape, primordiale, nous permet ensuite de définir le profil d’investissement le mieux adapté :

• revenu fixe
• revenu
• équilibré
• croissance

Nous offrons notre expertise du marché pour offrir une sélection d’opportunités qui soit en adéquation avec ce que recherche le client :

• actions
• obligations
• devises
• commodities.

Nous proposons /conseillons le client, mais toute prise de décision est de l’unique ressort du client. Chaque prise de position décidée par le client est ensuite monitorée en temps réel par OakHill Asset Management SA.

Ce mandat, très flexible, est proposé au client lorsque les contraintes qui nous sont imposées ne nous permettent pas d’appliquer une gestion discrétionnaire.

Quelques exemples de contraintes :

• pondération par classe d’actif
• imposition sectorielle
• gestion avec un biais particulier (thématique, ...)

Nous gérons notre propre gamme de fonds de placement ainsi que celle d’autres établissements nous ayant mandaté à cet effet et sous leur labelle.

De par notre réseau, nous sommes en mesure de proposer des projets, mobilier ou immobilier, de première qualité et non accessibles au grand public et ce sous plusieurs variantes :

• en participation directe (prise de contrôle totale ou partielle)
• en participation indirecte (fonds de placement)