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Vontobel

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Julius Bär

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With its Swiss heritage and global perspective, Oakhill Asset Management’s legacy is delivering impactful results and satisfying clients. The safety of assets and confidentiality is assured.

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<p>OAKHILL axe sa stratégie de gestion sur la loyauté et la recherche de la performance la mieux adaptée au niveau de risque de ses clients.</p>

Stratégie

<p>Nous avons développé notre propre outil propriétaire, MTV Market Timing View, nous permettant d’identifier en tous temps les opportunités de marché au travers d’une méthodologie et systématique transparente et compréhensible par tous les acteurs de marché.</p>

Méthode

Homepage

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We have developed our own proprietary tool, MTV Market Timing View, which allows us to identify market opportunities at all times through a systematic and transparent methodology which is comprehensible to all market players.

<h6>COMPANIES PRESENTING THE BEST OPPORTUNITY IN TERM</h6>
<ul>
<li>Quality</li>
<li>Competitive advantage</li>
<li>Strong balance sheet</li>
<li>Stock exchange capitalization</li>
</ul>

Investment Universe

<h6>VISITS AND SUBSEQUENT REPORT BY ANALYSTS</h6>

Qualitative Analysis

 <h6>MOST COMMONLY USED FUNDAMENTAL RATIOS</h6>
<ul>
<li>Return on capital invested (RoCI)</li>
<li>RoCI / WACC</li>
<li>Return on equity (RoE) and evolution</li>
<li>Gross margin</li>
<li>Margin Ebitda</li>
<li>Operational margin</li>
<li>Net borrowing / Ebitda</li>
<li>Equity / Debt (borrowing)</li>
<li>P/ E</li>
<li>Enterprise value / Sales</li>
<li>Enterprise value / Ebitda</li>
<li>Stock market price / book value</li>
<li>Stock market price / free cash flow</li>
</ul>
     

Fundamental Analysis

Fundamentals

<h6>MAJOR uS & EuROPEAN INDEX</h6>
<ul>
<li>S&P500</li>
<li>Nasdaq</li>
<li>Dow Jones</li>
<li>Eurostock50</li>
<li>SMI</li>
<li>DAX</li>
<li>CAC40</li>
<li>MIB30</li>
</ul>

Investment Process

Strategy & Monitoring

Data processing

Signals

<h6>SYSTEM DELIVER SIGNALS ON A REAL TIME BASIS</h6>
<ul>
<li>Depending on market tendency and the kind of situation, we generate a graphic of the selected asset and do a technical analysis to determine the risk & reward</li>
<li>Implementation in appropriate strategy : LONG or SHORT</li>
</ul>

Strategy Long / Short<br />by asset class

<h6>SYSTEM DETECT THE TRUE DIRECTIONAL MOVEMENT</h6>
<ul>
<li>UP</li>
<li>Down</li>
</ul>

 MARKET DIRECTION

<h6>SYSTEM DETECT THE KIND OF MOVEMENT AND SITUATION</h6>
<ul>
<li>RANGED</li>
<li>TRENDED</li>
<li>OVERBOUGHT</li>
<li>OVERSOLD</li>
</ul>

Market Tendency & Market Situation

Fudamentals & Technicals

<h6>TOP PICS</h6>
<ul>
<li>Best convictions from bank analysts</li>
</ul>
<h6>BLOOMBERG MARKET DATAS</h6>
<ul>
<li>indices</li>
<li>currencies</li>
<li>Commodities • ETF</li>
<li>Equities</li>
</ul>
<h6>TEChNICAL INDICATORS</h6>
<ul>
<li>Momentum</li>
<li>Volumes</li>
<li>Tendency</li>
<li>Volatility</li>
<li>Support & resistance</li>
</ul>

Market Timing View Screening

Market Timing View

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<p>OakHill Asset Management axes sa stratégie de gestion sur la <strong>dilligence</strong> et la <strong>loyauté</strong> au sein d’un cadre réglementé et hautement professionnel, avec comme objectif la préservation du capital et la recherche d’un rendement absolu positif la mieux adaptée à chaque profil de risque.
Nos profils de gestion ne sont pas figés au niveau de la pondération des classes d’actifs, contrairement à ceux des établissements bancaires. Ceci nous permet d’être plus liquide si les conditions de marché devaient se détériorer.</p>
 
<p>Nous avons développé notre propre <strong>outil propriétaire</strong>, MTV Market Timing View, nous permettant d’identifier en tout temps les opportunités de marché au travers d’une <strong>méthodologie et systématique transparente</strong> et compréhensible par tous les acteurs de marché. De cette approche découlent notre sélection d’actions, gestion de fonds actions et structuration de produits sur mesure.</p>
 
<p>Notre <strong>dynamique et disponibilité</strong> sont également mis au service d’une clientèle désireuse d’être conseillée et suivie lors d’une prise de position. Nous vous accompagnons depuis l’ouverture
d’une position jusqu’à la clôture de cette dernière en vous offrant un reporting un temps réel
à la fréquence que vous aurez choisie.</p>
 
<p>Oakhill Asset Management est autonome vis-à-vis de ses banques partenaires dépositaires ainsi que des gérants de fonds et analystes financiers, ce qui nous permet une totale liberté dans la sélection des véhicules d’investissement que nous offrons à nos clients. Cela permet également à nos clients de déposer leurs avoirs auprès de la banque partenaire dépositaire
de leur choix.</p>
 
<p>OakHill Asset Management met également son <strong>réseau</strong> et ses accès au service de ses clients, que ce soit pour des conseils juridiques, montage de sociétés, planification successorale, financement, private equity
et pré-ipo.</p>


Philosophie

<p>Notre style de gestion découle de notre système propriétaire MTV « Market Timing View » qui se base sur une approche fondamentale cumulée à une analyse technique, nous permettant ainsi de gérer au mieux le timing d’achat/vente ainsi que le chiffrage en terme de « risque/rendement » de toute prise de position.</p>

<p>La préservation du capital et la recherche d’un rendement absolu positif sont nos objectifs. Notre gestion est faite sur mesure pour chacun de nos clients, en tenant compte des contraintes et spécificités de chacun. Nos profils de gestion ne sont pas figés au niveau de la pondération des classes d’actifs, contrairement à ceux des établissements bancaires. Ceci nous permet d’être plus liquide si les conditions de marché devaient se détériorer.</p>

Notre approche de gestion

<p>OakHill asset management SA est une société de gestion de fortune soumise aux règles de conduite édictées par l’organisme d’autorégulation SO-FIT, agrémenté par la FINMA (autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financier, tant au niveau de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (LBA) que des règles de conduite relatives à l’exercice de la profession de gérant de fortune indépendant au sens de la loi fédérale suisse sur les placements collectifs de capitaux (LPCC).</p>

<p>OakHill asset management SA ne s’occupe que des opérations d’investissement. Les transferts et retraits ne peuvent être ordonnés que par le client dont les avoirs sont déposés auprès de la banque partenaire dépositaire de son choix.</p>

Sécurité

Outils d'information financière

Entreprise

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<p>Nous évaluons avec le client quels sont ses besoins, son horizon d’investissement, ses attentes en terme de performance ainsi que son degré d’aversion au risque, sa monnaie de référence de même que d’éventuelles restrictions. Cette première étape, primordiale, nous permet ensuite de définir le profil d’investissement le mieux adapté :</p>
<ul>
<li>revenu fixe</li>
<li>revenu</li>
<li>équilibré</li>
<li>croissance</li>
</ul>


Mandat de gestion discretionnaire

<p>Nous offrons notre expertise du marché pour offrir une sélection d’opportunités qui soit en adéquation avec ce que recherche le client :</p>
<ul>
<li>actions</li>
<li>obligations</li>
<li>devises</li>
<li>commodities.</li>
</ul>
<p>Nous proposons /conseillons le client, mais toute prise de décision est de l’unique ressort du client. Chaque prise de position décidée par le client est ensuite monitorée en temps réel par OakHill Asset Management SA.</p>


Mandat Conseil (Advisory)

<p>Ce mandat, très flexible, est proposé au client lorsque les contraintes qui nous sont imposées ne nous permettent pas d’appliquer une gestion discrétionnaire.</p>
<p>Quelques exemples de contraintes :</p>
<ul>
<li>pondération par classe d’actif</li>
<li>imposition sectorielle</li>
<li>gestion avec un biais particulier (thématique, ...)</li>
</ul>

Mandat personnalisé

<p>Nous gérons notre propre gamme de fonds de placement ainsi que celle d’autres établissements nous ayant mandaté à cet effet et sous leur labelle.</p>

Gestion de fonds de placements-AMC

<p>De par notre réseau, nous sommes en mesure de proposer des projets, mobilier ou immobilier, de première qualité et non accessibles au grand public et ce sous plusieurs variantes :</p>
<ul>
<li>en participation directe (prise de contrôle totale ou partielle)</li>
<li>en participation indirecte (fonds de placement)</li>
</ul>

Private Equity

Activités

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<p>Être en mesure d’identifier en tout temps les opportunités dans le marché au travers d’une méthodologie et d’une approche systématique, transparente et compréhensible par tous les acteurs financiers.</p>

<p>Nous appliquons cette expertise sur l’ensemble de l’univers d’actifs couvert par les analystes de nos banques partenaires afin d’en retirer une sélection d’actifs qui soit en corrélation avec la stratégie définie avec le client.</p>

<p>Cette approche nous permet d’être en mesure d’offrir chaque jour les opportunités d’investissements les plus relevantes à tous les types d’investisseurs.</p>

Objectifs

<p>Nos sources d’information proviennent des données de marchés collectées ainsi que de l’expertise de toutes nos banques partenaires.</p>
<ul>
<li>Bloomberg</li>
<li>Analystes financiers</li>
<li>Marché des capitaux</li>
<li>Fonds de placements</li>
<li>Produits structurés</li>
</ul>

Moyens

<p>Nous synthétisons les données de marché ainsi que l’ensemble de l’univers du marché actions suivis par nos banques partenaires (et autres sources) en mixant les données qualitatives (données fondamentales) et quantitatives (timing et analyse graphique) au travers d’une méthodologie et d’une systématique entièrement automatisée, en temps réel, par le biais de notre outil propriétaire le MTV « Market Timing View ».</p>

<p>Les signaux délivrés sont simples (up,down), compréhensibles (neutre, positif, négatif) et visuellement parlant (rouge, vert).</p>

<p>La sélection est ensuite confirmée par une analyse graphique dont l’objectif est de quantifier le risque en terme de rapport rendement/risque.</p>

<p>Les applications en matière d’investissements de notre sélection sont multiples :</p>
<ul>
<li>investissements/trading en actions</li>
<li>investissements/trading en devises et matières premières</li>
<li>gestion/sélection de fonds de placements</li>
<li>création de produits structurés</li>
<li>stratégies d’options</li>
</ul>

Solutions

Plateforme

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Processus d'investissement

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Pre-IPO

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OakHill Asset Management SA puts its network and access at the service of its clients, whether for legal advice, setting up companies, estate planning, financing, private equity, pre-ipo.

Custodian partner banks

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Notre dynamique et disponibilité sont également mis au service d’une clientèle désireuse d’être conseillée et suivie lors d’une prise de position. Nous vous accompagnons depuis l’ouverture d’une position jusqu’à la clôture de cette dernière en vous offrant un reporting en temps réel à la fréquence que vous aurez choisie. 

Services

<ul>
<li>Expert discretionary investment management.</li>
<li>Model-based management, or completely tailor-made.</li>
<li>The benefit of active decision making, to take advantage of evolving market situations.</li>
<li>Evaluation of bank and broker offerings.</li>
</ul>

Mandat de gestion discrétionnaire

<ul>
<li>Comprehensive investment counsel in real time.</li>
<li>Active risk management using state-of-the-art systems.</li>
<li>Portfolio optimization: Recommendation of advanced strategies to maximize profits, limit risk and reduce fees.</li>
<li>Evaluation of bank and broker offerings.</li>
</ul>

Mandat de conseil

Gestion de fonds de placement

private equity

Pre-ipo

<ul>
<li>Team available covering Asia, Europe, and Latin American time-zones.</li>
<li>Swiss-trained Relationship Managers and Client Officers who understand the expectation of private clients.</li>
<li>Rapid response to queries, confirmation of orders, trade follow up, and transfers.</li>
</ul>

Personalised Services

<ul>
<li>OakHill Asset Management provides Discretionary, Advisory or Execution only services on a bespoke basis.</li>
<li>Portfolio manager counts experience at major Swiss banks and European investment banks.</li>
<li>Constant portfolio monitoring and rebalancing.</li>
</ul>

Tailormade Solutions